元末，群雄并起，割据一方。

北汉皇帝陈友谅与吴王张士诚结为姻亲。

陈友谅遣胡兰前往，迎接张仁前来与女儿成婚；约定九月重阳合兵共灭朱元璋。

途中，胡兰、张仁被朱元璋擒获。

刘伯温用计，劝降胡兰，派大将华云龙冒充张仁，与胡兰返回陈营，将出兵日期改为八月十五。

北汉元帅张定边老谋深算，初见“张仁”渐生怀疑。

但陈友谅颟顸昏庸，宠爱女婿。

张定边无奈，只得回营拷问胡兰。

胡兰供出真相，张定边闯宫，要将奸细华云龙抓去审问。

陈友谅传胡兰前来对质，但他已畏罪自尽。

张定边一片忠心，却得不到陈友谅的信任，只得大闹花堂，在婚礼上将华云龙抓走。

陈友谅大怒，派人救回“张仁”，并将张定边帅印追回。

八月十五中秋节，陈友谅如约出兵，张定边中途阻拦，未能挽回。

陈友谅果然中计，幸亏张定边带领八百护卫军，改扮成渔民模样，埋伏在九江口，奋力勇战，陈友谅才得以逃生。