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越来越复杂的投资组合意味着需要更多的第三方供应商

施罗德的首席运营官表示,日益复杂的投资组合需要更多的第三方供应商,包括主要经纪商,掉期供应商和银行。施罗德投资管理公司首席运营官约翰马斯兰在伦敦的InvestOps会议上表示,除了传统股票和固定收益战略之外,全球投资组合的出现正在给资产管理公司的运营部门带来挑战。

他补充称,它已成为“非常复杂的投资运营流程”。

“我们正在构建越来越复杂的投资组合,其中许多投资组合需要不同的东西,”Marsland说。“较新的投资组合往往是全球性的,并且在其中具有深奥的资产,这反过来又会造成复杂性,特别是在现金管理方面。

“越来越多的投资组合如此复杂,我们所说的是一个复杂的制造过程,需要在投资过程的不同阶段解释规则,以便提供高质量的产品。在我们所做的一些工作中,我们发现施罗德在其平台上拥有超过30,000种不同的合规性规则。

“我们如何应对?投资的复杂性意味着我们需要与不同的第三方打交道。“

Marsland表示,这不仅仅是与托管人交往,还涉及其他第三方,如主要经纪人,掉期供应商和银行提供商。

他补充说,在投资过程中需要进一步上游的信息资产管理者需要运行投资组合。他使用了记录投资书的例子,资产管理人员需要绝对确定每天​​使用这些复杂的策略来确定他们投资组合中的内容。

鉴于这是在世界上的几个地方完成的,Marsland说这个过程需要不那么具有挑战性,因为如果你没有正确的信息,你可能要对此承担责任。

在他的主题演讲中,Marsland强调了买方面临的其他多项运营挑战。这些包括数据,技术和行业中不断变化的技能。

施罗德首席运营官补充说:“有了数据,真正的挑战就是治理,高质量的所有权以及根据不同需求转换数据的能力。”

“如果你看一下交易世界,FIX标准鼓励了各种各样的交易工具。可能是标准存在的进一步向下运营模式的情况。然后我们需要将技术应用于此解决方案。你需要小心,不要让坏的流程自动化。“

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